การวางแผนความมั่งคั่งต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (relationship manager) ของท่านจะทำความเข้าใจสถานการณ์ส่วนตัวและสถานการณ์ทางการเงินของท่าน รวมถึงครอบครัวและธุรกิจของท่านอย่างครบถ้วน
จากนั้นจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายในทีมวางแผนความมั่งคั่งระดับโลกของ จูเลียส แบร์ และอาจมีการร่วมมือผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่กว้างขวางร่วมด้วย เพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับท่าน
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่านจะตรวจสอบแผนการของท่านร่วมกันกับท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าความต้องการหรือเป้าหมายของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะหารือกับท่านและทำการปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็น โดยอาจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนความมั่งคั่งของเราร่วมด้วย
ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุ้กกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้
